BREVE VIDEO DI PRESENTAZIONE
La nostra missione:
ascoltarLa per capire i Suoi obiettivi e le Sue esigenze, e assicurarLe un servizio completamente personalizzato e su misura.
LA NOSTRA FILOSOFIA
VIDEO DI PRESENTAZIONE COMPLETA
Quando gestiamo il Suo patrimonio finanziario ci basiamo sempre su obiettivi umani: i Suoi.
Definiamo insieme i Suoi obiettivi finanziari per permetterLe di realizzare umanamente gli obiettivi personali che Le stanno a cuore.
Crediamo sinceramente che solo gli obiettivi finanziari basati sulle persone siano pertinenti e misurabili, e che questo sia l’unico modo perrealizzare un rendimento a lungo termine.
I risultati storici del Suo portafoglio Le vengono presentati in una singola pagina formato A4 per permetterLe di avere una panoramica immediata del rendimento dei Suoi investimenti. I calcoli sono presentati in modo semplice e visivo, e non richiedono alcuna competenza finanziaria.
Se abbiamo deciso di raggruppare le informazioni sui Suoi investimenti in una singola pagina, è per darLe l’opportunità di visualizzare meglio i risultati, ma anche i rischi. Sono i SUOI soldi, sono i SUOI progetti.
Non ci limitiamo a fare dichiarazioni e promesse: Le portiamo le prove. Questo è il nostro modo di instaurare con Lei legami di fiducia reciproca senza la quale non è possibile alcuna collaborazione proficua.
Chi siamo?
MA Management & Finance SA è stata fondata nel 2008 da 2 partner.
Forma giuridica: Società anonima con sede a Prangins (CH).
MA Management & Finance SA è una società di gestione patrimoniale soggetta alle regole dell’OARG (Organisme d’Autorégulation des Gérants de Patrimoine – Organismo di autoregolamentazione dei gestori patrimoniali), sotto la supervisione della FINMA (autorità di vigilanza sui mercati finanziari svizzeri).
I fondatori, responsabili direttamente e personalmente dei clienti, hanno oltre 30 anni di esperienza nel private banking e nella finanza.
MA Management intrattiene rapporti regolari, trasparenti e a lungo termine con una selezione di banche di deposito che si annoverano tra i più grandi istituti bancari della Svizzera.
Siamo orgogliosi della fiducia di una clientela fedele da oltre 20 anni.
Che cosa ci rende diversi?
La scelta di indipendenza dei fondatori è stata dettata da una profonda convinzione: è il cliente, con i suoi obiettivi personali e i suoi progetti, che deve essere al centro dell’attenzione, e non la redditività che egli può offrire a chi gestisce il suo patrimonio.
Il nostro obiettivo:
accompagnare i nostri clienti in una valorizazione elegante e serena del loro patrimonio. Perché sappiamo che nulla possa sostituire la soddisfazione d’aver raggiunto traguardi personali ed umani.
Quali servizi offriamo ai nostri clienti?
Mandato di gestione discrezionale
(il cliente rimane l’unico autorizzato a effettuare prelievi, trasferimenti o procedere alla chiusura del conto)
Consolidamento e analisi
di tutte le attività finanziarie (consolidamento delle attività e resoconti personalizzati per una migliore comprensione)
Fondi di investimento
selezionati principalmente nella classe di attività meno costosa (accesso alle classi istituzionali senza investimento minimo)
Resoconti chiari e dettagliati
su misura per le vostre esigenze
Perché la trasparenza è il cuore del nostro approccio
Una fatturazione trimestrale dettagliata Le consente di verificare le nostre spese di gestione.
Nessuna brutta sorpresa: le commissioni bancarie trimestrali sono “all inclusive”, negoziate con le banche depositarie e addebitate trimestralmente “tutto compreso” (tariffa onnicomprensiva).
Per lo stesso motivo (fatturazione “tutto compreso”), il “turn-over” non ha alcun impatto sul rendimento.
L’unico reddito percepito da MA Management è costituito dagli onorari che Le vengono addebitati direttamente, secondo un tariffario prestabilito. MA Management non riceve alcuna retrocessione da parte di terzi.
I margini per le operazioni in valute estere sono ridotti al minimo poiché sono negoziati con le banche depositarie.
Nessun prodotto strutturato o hedge fund, a meno che non siano richiesti dal cliente.
Rischio e rendimento del portafoglio:
trasparenza e informazione
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Rischio
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Una relazione trimestrale sintetica Le presenta in una singola pagina il profilo di rischio del Suo portafoglio.
Una relazione trimestrale presenta la fluttuazione trimestrale in % di ogni investimento del Suo portafoglio.
Una relazione trimestrale riporta tutte le operazioni effettuate sul Suo portafoglio con indicazione delle plusvalenze e delle minusvalenze.
Viene informato immediatamente se uno dei Suoi investimenti ha registrato una perdita di oltre il 10%.
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Rendimento
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Il rendimento del Suo portafoglio è calcolato e presentato al NETTO.
Il rendimento del Suo portafoglio è presentato in una tabella che espone in modo chiaro l’evoluzione del Suo patrimonio per trimestre e per anno, e lo storico di tale evoluzione.
Dispone di informazioni chiare sui Suoi guadagni netti al centesimo sin dal primo giorno, indipendentemente dai cambiamenti bancari che potrebbero verificarsi.
Un metodo di calcolo semplice e trasparente Le consente di comprendere facilmente i risultati dei Suoi investimenti.
Relazioni con i nostri clienti
Manteniamo con i nostri clienti relazioni rispettose e professionali, ma non stereotipate.
Poiché si tratta dei SUOI soldi e dei SUOI progetti, e poiché la Sua fiducia è importante per noi, siamo presenti e disponibili in qualsiasi momento per fornirLe le spiegazioni e le informazioni che Lei riterrà necessarie.
I nostri clienti hanno un rapporto diretto con la banca depositaria. Il rapporto che abbiamo è dunque tripartito.
Gestiamo solo patrimoni trasparenti e dichiarati.
C’è un punto su cui non transigeremo mai: l’interesse del nostro cliente.
Ecco perché i nostri contratti e le nostre modalità di remunerazione sono progettati intorno a un’unica idea: è LEI la nostra priorità.
MA MANAGEMENT & FINANCE SA
gestion de fortune
Ch. Sous Le Bois 20A
CP23
1197 Prangins
Phone: +41 22 310 62 45
Fax: +41 22 310 62 47